Хоббит: Пустошь Смауга (2013)

В фильме «Хоббит: Пустошь Смауга» Бильбо Бэггинс и тринадцать гномов, возглавляемых Торином Дубощитом, продолжают своё путешествие к Одинокой горе, где их ждет дракон Смауг. На пути они сталкиваются с различными опасностями, включая нападения орков и гигантских пауков в Лихолесье.
После того как Бильбо использует своё кольцо для невидимости, он помогает гномам избежать ловушек и спасти их от пауков. Затем они добираются до Озёрного города, где получают помощь от местного лучника Барда. Бард, обладая последней черной стрелой, надеется использовать её против Смауга.
Когда гномы достигают Одинокой горы, Бильбо находит скрытый вход и проникает внутрь. Он случайно пробуждает Смауга, который начинает угрожать Озёрному городу. В это время Гэндальф расследует возвращение злой силы из Дол Гулдура, а Торин и его компания пытаются восстановить свою королевскую кузницу.
В кульминации фильма Бильбо и гномы разжигают кузницу с помощью пламени Смауга, надеясь погубить дракона в расплавленном золоте. Однако Смауг выживает и вылетает из горы, чтобы уничтожить Озёрный город. Бильбо в ужасе осознает последствия своих действий и задает вопрос: «Что мы наделали?»